■올해 총 7,200억원 자사주 매입·소각으로 차별화된 주주환원 행보 지속
■ELS 보상비용 영향에도 비은행이 그룹실적을 견인하며 상반기 당기순이익 2.8조원 시현
KB금융그룹은 2024년 7월23일(화) 인터넷∙모바일생중계를 통해 2024년 상반기 경영실적을 발표하였다.
경영실적발표에 앞서, KB금융그룹 이사회는 4천억원 규모의 자사주매입·소각 계획과 함께 주당배당금을 1분기 대비 상향된 791원으로결의하였다. 지난 2월 3천2백억원 규모의 자사주 매입·소각에 이어 추가로 4천억원 규모의 자사주매입·소각을 단행한 것으로 KB금융그룹 재무담당임원은 “금번추가 자사주 매입·소각 결정은 주주환원을 확대하고 주주가치를 제고하고자 하는 이사회와 경영진의 의지를 다시 한 번 표명한 것”이라고 강조하며, “당사는 올해 총 7,200억원의 자사주를 매입·소각하게 되며, 매크로 불확실성이 확대되는어려운 경영환경에서도 업계 최고수준의 자본력과 안정적인 이익창출력에 기반하여 일관되고 차별화된 주주환원 정책을 펼치고 있다”고 덧붙였다.
또한, 정부 주도 밸류업 프로그램과 관련해서도 KB금융그룹은 자체 밸류업의역사를 바탕으로 하반기 예정된 ‘밸류업공시’를 비롯하여 지속적으로 기업가치 및 주주가치 제고에 힘쓸 것이라고 강조했다.
한편, KB금융그룹의 상반기 당기순이익은 전년 동기 대비 7.5% 감소한2조 7,815억원으로 ELS손실 보상 관련 대규모 비용 발생 및 NIM 하락 등 비우호적인 영업환경에서 다변화된 비즈니스포트폴리오 기반의 비은행 실적 확대에 힘입어 대체로 양호한 실적을 시현했다.
2분기 당기순이익은 비은행 계열사의 이익기여도가 40% 가까이 육박하며 은행과 비은행 계열사가 균형 있게 성장하고, ELS 손실보상비용 및 대손충당금 환입 등 일회성 이익이 반영되며 1조7,324억원을 기록하였다.
KB금융그룹 재무담당임원은 이번 실적에 대해 “ELS 손실비용 환입 및 대손충당금 환입 등 일회성 이익을 제외한 그룹의 경상적 분기 당기순이익은 1조 6천억원 수준이다”고밝혔다.
또한, “하반기에도 그간 지속해온 보수적인 충당금 적립 기조와 다각화된 그룹 포트폴리오를 바탕으로 안정적인 이익체력을유지하는 등 지속 가능한 성장 기반을 확보할 수 있도록 최선을 다하겠다”고 덧붙였다.
주요경영지표 가운데, 상반기 그룹 CIR(Cost IncomeRatio)은 36.4%로 견조한 이익성장 흐름에 전사적 비용 효율성 제고 노력이 더해지며하향 안정화 추세를 이어갔다.
다만, 대손 충당금 환입 요인에도 불구하고 향후 경기둔화에 대비한 그룹의 보수적 충당금 적립 기조로 인해 상반기 그룹대손충당금전입비율(CCR)은 전분기 대비 소폭 상승한 0.40%를기록했다.
6월말 기준 BIS비율및 CET1비율은 각각 16.63%, 13.59%로 적극적인위험가중자산 관리 노력과 견조한 순이익 증가에 힘입어 3월말 대비 증가하며 여전히 업계 최고수준을 유지했다.
<그룹 부문별 경영실적>
1. 2024년 상반기 순이자이익은 전년 동기 대비 9.0% 증가한 6조 3,577억원 시현
- 2024년 상반기 순이자이익은 6조 3,577억원으로 대출평잔 증가, 비은행 계열사의 이자이익 기여도 확대에힘입어 전년 동기 대비 9.0% 증가.
- 2분기 순이자이익은 3조 2,062억원으로전분기 대비 1.7% 소폭 증가
- 2분기 그룹 순이자마진(NIM)은 2.08%,은행 순이자마진(NIM)은 1.84%로 전분기대비 공히 3bp 하락. 이는 예대스프레드 축소 및 시장금리 하락에 따른 자산수익률 하락에 기인
2. 2024년 상반기 순수수료이익은 1조 9,098억원으로전년 동기 대비 2.4% 증가
- 2024년 상반기 순수수료이익은 전년 동기 대비 2.4% 증가하였는데, 이는 주식시장 거래대금 증가에 따른 증권 수탁수수료및 금융상품판매수수료 증가, 카드·캐피탈 수수료 증가에 기인
- 2분기 순수수료이익은 9,197억원으로 부동산 PF 위축으로 인한 IB수수료 축소 및 카드 이용금액 감소 등의 영향으로전분기 대비 7.1% 감소
다만, 6분기 연속 9천억원대순수수료이익 달성으로 수수료 이익체력은 견조하게 유지 중
3. 2024년 상반기기타영업손익은 5,935억원으로 전년 동기 대비 부진
- 2024년 상반기 기타영업손익은 금리 및 환율 영향에 따라 유가증권·외환·파생 관련 실적 축소로전년 동기 대비 부진한 실적을 기록
- 다만, 2분기 기타영업손익은 3,231억원으로 금리, 주가지수 등 금융시장 개선의 영향으로 유가증권 관련 실적이 확대되며 전분기 대비 19.5% 증가
4. 2024년 상반기 일반관리비는 3조 2,221억원, 누적 CIR은 36.4% 기록
- 2024년 상반기 일반관리비는 지속적인 비용 효율화 노력으로 전년 동기 대비 2.0% 소폭 증가하였고, 2분기 일반관리비는 전분기 대비 2.1% 감소하여 전반적으로 양호하게 관리
- 2024년 상반기 그룹 CIR은 36.4%로 지속적인 핵심이익 성장과 전사적 비용관리 노력의 결실로 하향 안정화 추세 지속
5. 2024년 상반기 대손충당금전입비율은 0.40% 기록
- 2024년 상반기 그룹의 대손충당금전입비율(CCR)은0.40%를 기록하며 전분기 대비 소폭 상승하며 안정적인 자산건전성 유지
- 2024년 상반기 신용손실충당금전입액은 9,810억원으로전년 동기 대비 25.7% 감소. 이는 선제적으로 대규모추가 충당금을 적립한 기저효과에 기인
- 다만, 2분기 신용손실충당금전입액은 5,526억원으로 부동산신탁 관련 추가대손충당금 적립 등 보수적 충당금 적립 기조의 영향으로 전분기 대비 다소 증가
<그룹 재무상태>
1. KB금융그룹의 2024년 6월말기준 총자산은 742.2조원, 관리자산(AUM)을 포함한 그룹 총자산은 1,258.7조원을 기록
- 2024년 6월말 기준 그룹 총자산은 은행을 중심으로3월말 대비 15.1조원 증가. 그룹의 관리자산(AUM)은 516.5조원으로증권의 금융상품과 자산운용의 펀드자산 증가에 힘입어 전분기 대비 1.0% 성장
2. 그룹 자산건전성은 안정적으로 관리
- 2024년 6월말 기준 그룹의 고정이하여신(NPL) 비율은 0.68%로 신용리스크 확대 국면에도 불구하고 안정적으로관리되고 있으며, NPL Coverage Ratio는 148.4%로여전히 양호한 손실흡수력 유지
3. 그룹 BIS자기자본비율과보통주자본비율은 각각 16.63%, 13.59% 기록
- 2024년 6월말 기준 그룹 BIS자기자본비율은 16.63%, 보통주자본비율(CET1비율)은 13.59%를기록하며 3월말 대비 각각 0.07%, 0.17% 상승
- 2분기 중 환율 상승에도 불구하고 적극적인 위험가중자산 관리 노력과 견조한 순이익 증가에 힘입어 3월말 대비 증가하며 여전히 금융권 최고수준의 자본력 보유
<주요 계열사 경영실적>
1. KB국민은행
- KB국민은행의 2024년 상반기 당기순이익은 1조 5,059억원으로 ELS 손실관련 대규모 충당부채 전입의 영향으로 전년 동기 대비 19.0% 감소
- 2분기 당기순이익은 1조 1,164억원으로대출평잔 증가에 따른 견조한 이익 흐름과 ELS 손실 관련 충당부채 및 대손충당금 환입 등의 영향으로전분기 대비 증가
- 2분기 은행 NIM은 1.84%로전분기 대비 3bp 하락. 이는 예대 스프레드 축소 및 시장금리하락에 따른 자산수익률 감소에 기인함
- 2024년 6월말 기준 원화대출금은 352조원으로 3월말 대비 2.3%,전년말 대비 2.9% 증가. 가계대출은 최근주택거래 증가 등 대출수요와 기금대출 확대로 전년말 대비 3.0%,약 5조원 증가하였으며, 기업대출은 대기업대출을 중심으로 전년말 대비 2.7% 증가
- 2분기 대손충당금전입비율(CCR)은 일부 대손충당금 환입 등의 영향으로전분기 대비 감소한 0.09%를 기록하며 안정적으로 관리
- 2024년 6월말 기준 연체율은 0.28%, NPL비율은 0.37%로 전분기 대비 소폭 증가하였으나안정적인 수준에서 관리되고 있으며, NPL Coverage Ratio는 178.9%로 잠재 부실에 대응한 충분한 손실흡수력 보유
2. KB증권
- KB증권의 2024년 상반기당기순이익은 3,761억원으로 Trading 및 Brokerage 관련 영업이익 증가 및 지난해 해외 대체투자 관련 일회성 손실 인식 기저효과의 영향으로 전년동기 대비 50.7% 증가하며 합병 이후 반기 기준 최대 실적 달성
- 2분기 당기순이익은 1,781억원으로Brokerage 수익 축소 및 부동산 시장 침체에 따른 프로젝트금융 수수료 감소의 영향으로 전분기대비 10.1% 감소
- WM부문은 Brokerage 수익증대, WM 자산성장세 유지 및 다양한 금융상품을 중심으로 질적 성장 지속
- IB부문은 기업금융(DCM·ECM) 중심의 안정적 실적을 기반으로 리그테이블 1위 수성하며 시장선도
- S&T 부문은 시장 변동성에 적극대응으로 Equity 손익 증대
3. KB손해보험
- KB손해보험의2024년 상반기 당기순이익은 5,720억원으로 시장금리상승에 따른 유가파생손실 확대에도 불구하고 IBNR 적립방법 변경 관련 준비금 환입의 영향으로 전년동기 대비 8.9% 증가
- 2분기 당기순이익은 2,798억원으로 1분기 IBNR 준비금환입 기저효과로 전분기 대비 4.2% 감소하였으나, 순이자이익이개선되고 투자손익이 증가하여 1분기 기저효과 제외시 당기순이익 감소폭은 축소
- 2분기 계약서비스마진(CSM)은 약 9.1조원으로 전분기 대비 약 2.1% 증가
4. KB국민카드
- KB국민카드의 2024년 상반기당기순이익은 2,557억원으로 조달비용 및 신용손실충당금 증가에도 불구하고 카드 이용금액 증가 및 모집·마케팅비용효율화에 힘입어 전년 동기 대비 32.6% 증가
- 2분기 당기순이익은 1,166억원으로조달비용 및 신용손실충당금 전입액이 증가한 영향으로 전분기 대비 16.2% 감소
- 2024년 6월말 기준연체율은 1.29%, NPL비율은 1.14%를 기록하여 전분기대비 각각 0.02%p, 0.22%p 개선되었으며, NPLCoverage Ratio는 348.7%를 기록하며 안정적인 손실흡수력 유지
5. KB라이프생명
- KB라이프생명의 2024년 상반기개별기준 당기순이익은 2,023억원으로 금융자산 평가손익 및 외환파생손익 기저효과에 따라 전년 동기대비 8.2% 감소
- 2분기 개별기준 당기순이익은 989억원으로미지급 보험금 산출기준 변경 반영에 따른 비용의 일시적 증가 등으로 인해 전분기 대비 4.4% 감소
- 2분기 계약서비스마진(CSM)은3조 1,446억원으로 전분기 대비 1.8% 증가